راهنمای معامله گر فارکس

جزئیات خبر

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد.

ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرارمی‌گیرد. البته بیشتر تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوقهای بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و . را معامله می کنند.

این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانکها، مؤسسات و معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می کنند. هر چند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو می باشد و بانکها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می کنند.

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله گر یا کارگزار و به صورت جفت ارز معامله می شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن(GBP/JPY).

معامله در فارکس را می توان در دو هدف خلاصه کرد: ۱. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید ۲. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم اکنون اشخاص نیز می توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته بازان، شرکت های سرمایه گذاری و . بواسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مختلف جمع آوری می کنند و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود(Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر ارسال نموده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می نمایند. در واقع می توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار می باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله گر به بازار جهانی می باشد.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی می‌باشد. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را بعنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می کند واریز نماید. این سپرده در واقع پشتوانه انجام معاملات می باشد و به نام خود مشتری گشایش می شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password , login راهنمای معامله گر فارکس name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت نماید و هر گونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر، و وضعیت سرمایه و . ) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابداری نرم افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر می‌باشد ملاحظه نماید:

۱ – نوع ارز مورد معامله ۲ – قیمت انجام شده معامله ۳– سایز یا حجم معامله ۴ – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می کند.

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند قیمت ها آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از«پلت فرم»های خاصی استفاده می کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروفترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes می باشدکه به وسیله آن می توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد. آخرین نسخه این نرم افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق الذکر قابل دانلود است و تا کنون بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می کند.

۱ – روش بنیادی: آیا تا کنون فکر کرده اید که نرخ مبادله در اثر چه مسایلی تغییر می کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال ۲۰۰۷ تا بیش از ۲۷۰۰ واحد افزایش و سپس تا حدود ۳۷۰۰ واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می گردند.

یکی از بهترین و متداول ترین دسته بندی های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر می باشد: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران ها.

۲ – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمتهای پیشین، به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمتها می‌باشد. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به عنوان «چارتیست» یاد می شود. چرا که برای تحلیل هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان گذاری شد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه های نقل شده از «داو» سه تا از آنها برجسته می باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات می باشد. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهمتر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.

استراتژی‌‌های سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید راهنمای معامله گر فارکس و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و راهنمای معامله گر فارکس ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.

چگونه می‌توان به یک معامله ‌گر فارکس تبدیل شد و یک ذهنیت فارکس ایجاد کرد؟

تبدیل شدن به یک معامله ‌گر فارکس به معنای این است که هیجان، سود و زیانِ حاصل از معامله در بزرگترین و نقدترین بازار دنیا را با تمام وجود در زندگی خود حس کنید. آیا مردِ این کار هستید؟ در این بخش، ما بررسی می‌کنیم که شما چگونه می‌توانید به یک معامله ‌گر فارکس تبدیل شوید، و ویژگی ‌هایی که نیاز دارید و فرایند هایی که باید برای شروع و تبدیل شدن به یک معامله‌ گر پایدار دنبال کنید را به شما نشان می‌دهیم.

یک معامله ‌گر فارکس چه کاری انجام می‌دهد ؟

یک معامله ‌گر فارکس ، با هدفِ کسبِ سود، پوزیشن ‌های خرید یا فروش را بر روی جفت ارزها انتخاب می‌کند. یک معامله ‌گر فارکس فردی استراتژیک و منظم می ‌باشد و همیشه در بازارها فعال می‌باشد. یک معامله‌ گر، چه بر روی تکنیکال متمرکز باشد راهنمای معامله گر فارکس و چه بر روی فاندامنتال، و یا بر روی هر دو، تمرکز داشته باشد، به دنبال این است که رفتار جفت ارز را بشناسد و معاملاتِ سودآوری را انجام دهد.

در بازارِ ۲۴ ساعته ‌ی ارز، معاملات هیچ وقت نمی‌خوابند، این بدین معناست که در این بازار همیشه فعالیت وجود خواهد داشت، با این وجود سطحِ نقدینگی فارکس در بعضی راهنمای معامله گر فارکس از ساعت ها‌ی شبانه روز، فراز و نشیب‌ هایی خواهد داشت. بعضی از معامله ‌گران ممکن است بخواهند در ساعاتی غیر از زمان کارِ عادی فعالیت کنند تا در موقعیت راهنمای معامله گر فارکس راهنمای معامله گر فارکس سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی قرار گیرند.

با توجه به نظر تحلیلگرانِ سایتِ DAILYFX، چه چیزهایی برای تبدیل شدن به یک معامله ‌گر سودآور لازم می‌باشد؟

بنابراین، برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور، به چه چیزی نیاز است؟ در اینجا از اشتیاق به بازارها گرفته تا داشتنِ نظمِ پایدار و چیزهای دیگر، ویژگی‌ هایی از منابع موثق، یعنی از سوی تحلیلگرانِ برترِ سایتِ DailyFX، ارائه شده اند که به شما کمک خواهند کرد.

۱. اشتیاق داشتن

“شما باید به هر بازار مالی ‌ای که قصد معامله کردن در آن را دارید، علاقه ‌ی واقعی – و حتی اشتیاق – داشته باشید” نیک کاولی (Nick Cawley)

نیک کاولی

هنگام معامله در بازار های ارز خارجی، شما باید به آن علاقه ‌ی واقعی داشته باشید و با سیاست مالی، که یکی از محرک های اصلیِ رفتارِ قیمت می‌باشد، آشنایی داشته باشید. برای مثال، اگر شما جفت ارز GBP/USD (پوند بریتانیا/ دلار آمریکا) را معامله می‌کنید، باید کاملا در جریان اقدامات و سخنرانی ‌هایِ سیاسیِ بانک انگلیس و فدرال رزروِ آمریکا (US Federal Reserve) باشید؛ چرا که هر دوی آنها بازار را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین این هدف را داشته باشید که همراه با بانک های مرکزی (macro drivers) باشید، اما برخلافِ آنها معامله نکنید- آنها پول زیادی دارند و تقریبا همیشه برنده می‌شوند.

۲. شناختِ محرک های کلان

“برای همه‌ ی معامله ‌گران خیلی مهم است که بدانند همه ‌ی ارزها می ‌توانند محرک های کلانِ بسیاری در هر نقطه‌ ی خاصی داشته باشند”- دیوید کاتل (David Cottle)

دیوید کاتل

دلارِ استرالیا یک نمونه‌ ی اولیه از ارزی می ‌باشد که توسط طیفی از عواملِ کلان هدایت می‌شود. این ارز غالبا به عنوان یک واحدِ مرتبط با “رشد” یا “ریسک” در نظر گرفته می ‌شود؛ یعنی ارزی است که زمانی که دنیا در مورد رشد جهانی احساسِ بهتری دارد، احتمالا سودآور می‌باشد و هنگامی که برعکس این مورد پیش می‌آید، دچار مشکل می‌شود. اگرچه این موضوع غالبا درست می‌ باشد، اما تعداد زیادی محرک‌های احتمالی دیگر هم وجود دارد. قیمت ‌های کالاهای اصلی، چشم اندازهای سیاست مالی، و ریسک سیاسی متمرکز، همگی می‌توانند شاهد باشند که گاهی اوقات، آن برخلاف بازار کلی حرکت می کند.

در این روزها که بازارها بسیار به هم مرتبط می‌ باشند، تقسیم بندی ارزها به گروه‌های “ریسک پذیر” و “بدون ریسک” وسوسه انگیز است، اما این کار بیش از اندازه سطحی و ساده انگارانه می‌باشد.

۳. توجه: در فارکس هر دو طرف به یک اندازه درگیر هستند

“جفت ارزها توسط هر دو طرفِ معامله، هدایت می‌شوند” مارتین اسکس (Martin Essex)

مارتین اسکس

هنگام معامله ‌ی ارزها، یک معامله ‌گر باید بداند که در هر دو کشورِ مربوطه چه اتفاقی می‌افتد. برای مثال، هنگام معامله ‌ی GBP/USD (پوند انگلیس/ دلار آمریکا)، توصیه می‌شود که علاوه بر اطلاع از آخرین اخبار جنگِ تجاریِ آمریکا و چین از آخرین اخبار برگزیت نیز آگاه شوید. به طور کلی‌تر، با این وجود، آشنایی مناسب با معاملاتِ بازار از حد ضرر گرفته تا الگوهای نموداری و از روانشناسی بازار گرفته تا نقشِ بانک‌های مرکزی، مهم می‌باشد.

[برگزیت یا (British” + “exit”= Brexit”): به معنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پی یک همه ‌پرسی در سال ۲۰۱۶ برای خروج از اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رویه رسمی برای خروج را آغاز خواهد کرد. در نهایت بریتانیا روز جمعه ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی از اتحادیه اروپا جدا شد.]

۴. اِعمالِ مدیریتِ صحیحِ پول

” اگر شما نتوانید ضررهایتان را محدود کرده و سودهایتان را ذخیره کنید؛ بهترین ایده‌ های معاملات فارکس در دنیا را هم که داشته باشید، باز هم امکان ضرر کردن را دارید “- دیوید رودیگز (David Rodriguez)

دیوید رودیگز

مدیریتِ مناسبِ پول، تفاوتِ مهمِ بینِ معامله ‌گرانی که به طور تفریحی کار می‌کنند و معامله‌ گران حرفه ‌ای می ‌باشد. به عبارتِ دیگر، داده‌ های واقعی از یک کارگزارِ بزرگِ فارکس نشان داد که مشتری هایش معاملات EUR/USD را ۶۱% مواقع در سود بسته اند، و با این وجود پول خود را از دست داده اند چون میانگین معاملات سود ده ۴۸ پیپ بوده درحالیکه میانگین معاملات زیان ده ۸۳ پیپ بوده است. این راهی برای کسب درآمد نیست، و دقیقا به همین دلیل، مدیریت پول، بین یک معامله‌گر که به طور تفریحی کار می‌کند و یک معامله ‌گر موفقِ حرفه ای، تفاوت ایجاد می‌کند.