موفقیت در بازارهای مالی
موفقیت هوش مصنوعی در بازارهای مالی
بحران مالی در دوره شیوع کرونا یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین سقوط‌های بازارهای مالی را از سال 1987 به وجود آورد. شرکت‌های مالی بسیاری دچار ضررهای هنگفتی شدند اما در این بین شرکت‌هایی نیز بودند که توانستند از این بحران برای سود دهی بیشتر استفاده کنند و در کمال تعجب سرمایه‌گذاران سنتی، موفق به کسب سودهای فوق‌العاده‌ای شده‌اند. یکی از این شرکت‌های پیشرو جنرال ترید هولدینگ (general trade holding) است که مقر اصلی دفتر آن در شهر لندن واقع شده است.
بر اساس مدارک ثبتی این شرکت در ژانویه سال 2019 ثبت شده است و در اکتبر همین سال و بر اساس گزارش کمیسیون معاملات انگلیس، معاملات واقعی خود را با سرمایه اولیه یکصد میلیون پوند شروع کرده است. در کمال تعجب این شرکت توانسته است که در بازه 9 ماهه مبلغ سرمایه خود را به حدود یک میلیارد پوند برساند و همین باعث شده تا توجهات بسیار زیادی را به خود جلب کند. زیرا عمده زمان فعالیت شرکت در دوران بحران کرونا و سقوط‌های سهمگین در بازارهای مالی سپری شده است.
از دیگر ویژگی‌های مهم این شرکت به نسبت سایر شرکت‌های مدیریت سرمایه فعال در بازارهای مالی استفاده تقریبا کامل از معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی است. این شرکت ادعا می‌کند که تقریبا 98 درصد سود کسب شده در این مدت توسط هوش مصنوعی منحصربه‌فرد این شرکت کسب شده است و انسان دخالتی در این موضوع نداشته است. همین موضوع باعث بحث‌های زیادی میان معامله‌گران سنتی در بازارهای مالی شده است که معتقدند حضور هوش مصنوعی در بازارهای مالی نمی‌تواند دایمی باشد. از طرفی نیز زیادند تحلیلگرانی که به نتیجه کار این شرکت خوشبین هستند و معتقدند که زمان استفاده از هوش مصنوعی با قدرت ادراک و یادگیری بالا در بازارهای مالی فرا رسیده است.
هرچند این شرکت در این راه تنها نیست و شرکت‌های بسیاری در بازارهای مختلف در تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتمهای معاملاتی هستند ولی نتایج حیرت‌انگیز این شرکت باعث شده است که توجهات بسیاری به سمتش جلب شود.
الکس آمارتیفیو مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت جنرال تریدینگ در مصاحبه با بلومبرگ معتقد است که موفقیت این شرکت نه‌تنها اتفاقی نیست بلکه حاصل چندین سال تجربیات بنیانگذاران و مدیران شرکت است. الکس معتقد است که موارد زیادی دست به دست هم داده‌اند که این شرکت در این بازه کم به چنین موفقیت خیره‌کننده‌ای دست موفقیت در بازارهای مالی پیدا کند. «به عنوان مثال هوش مصنوعی مورد استفاده ما محصول شرکت j4cap است که بنیانگذار این شرکت آقای جف گلیکمن علاوه بر تامین هوش مصنوعی مورد نیاز ما به عنوان مشاور در پروژه ما نیز حضور دارد، هوش مصنوعی که ایشان طراحی و گسترش داده‌اند بسیار عالی است و حاصل ده‌ها سال تلاش ایشان برای ساخت هوش مصنوعی است. ایشان فردی است که هوش مصنوعی مورد استفاده پنتاگون را طراحی کرده است. مدیران شرکت و دیگر مشاور ما آقای بری بنیستر مدت زمان طولانی در حوزه مالی فعال بوده‌اند و موفقیت در بازارهای مالی خوشبختانه ترکیب تجربیات آنها با هوش مصنوعی بی‌نظیر بوده است.» در بخش دیگری از مصاحبه خود ایشان اضافه می‌کند «شما به عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی میدانید که در هر لحظه ده‌ها و گاهی صدها پارامتر در تصمیم‌گیری شما دخیل هستند تا قبل از هوش مصنوعی آقای گلیکمن استفاده از سیستمی که بتواند تمام این داده‌ها را تحلیل کند و به جمع‌بندی مناسبی نیز برسد بسیار دور از دسترس می‌نمود ولی وقتی ما در جون 2019 اولین تستهای ترکیبی استراتژی‌های خود را با هوش مصنوعی انجام دادیم از نتیجه مورد نظر بسیار متعجب شدیم و همه کاملا مطمئن شدیم که در مسیر درستی قرار داریم. هوش مصنوعی مورد استفاده ما علاوه بر آموزش‌هایی که از طرف ما می‌بیند موارد بسیاری را نیز به ما آموزش می‌دهد که گاهی واقعا ما را به تعجب می‌اندازد.»
بری بنیستر به عنوان مشاور استراتژی‌های مالی این شرکت نیز در همین مصاحبه اضافه می‌کند «علاوه بر پارامترهای بسیار زیاد در یک معامله تعداد نمادهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی نیز بسیار زیاد است. شما به عنوان یک شرکت مدیریت سرمایه موظفید که همواره بهترین پیشنهادها را به مشتریانتان ارایه دهید، مشتریان شما برایشان مهم نیست که شما در این لحظه یک شرکت معروف استخراج نفتی را به آنها پیشنهاد می‌دهید یا یک تولید‌کننده گمنام همبرگر، واقعیت آن است که آنها دنبال سود بیشتر و سریعتر هستند. جنرال تریدینگ به همین منظور تشکیل شده است. هوش مصنوعی ما در هر لحظه بیش از 8000 نماد معاملاتی مختلف را در بازارهای مالی بسیار متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی می‌کند با بررسی بسیاری از پارامترهای درگیر، در لحظه نمادی را که توانایی سود بیشتر و سریعتر را داشته باشد معرفی کند.» جنرال تریدینگ به عنوان شرکتی پیشرو در معاملات بر پایه هوش مصنوعی اهداف بسیار بلندپروازانه‌ای برای خود تعریف کرده است که از میان آنها می‌توان به هدف جذب سرمایه 100 میلیارد پوندی در سه سال آینده اشاره کرد. باید دید این شرکت می‌تواند در این راه و همچنین نوسان‌های آینده نیز به همین خوبی عمل کند. ولی چیزی که مشخص است، همین الان نیز زنگ خطر برای شرکت‌های بزرگ مدیریت سرمایه در جهان به صدا درآمده است.
چگونه با موفقیت در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنیم
برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق در بازار بورس و سرمایه‌گذاری موفق باید خیلی تلاش کرد. معاملگرانی که با هیجانات و احساسات خود خرید و فروش می‌کنند، ممکن است گاهی اوقات درست عمل کنند، ولی اغلب اوقات اشتباه می‌کنند.
این مطلب را حتما بخوانید : وبینار فراسوی ترس و طمع
درست عمل کردن در بعضی از مواقع، استراتژی برنده شدن در بازار بورس نیست. چه چیزی برای موفق شدن در بازار بورس مورد نیاز است؟ می‌توانید پاسخ‌های مختلفی برای این سؤال پیدا کنید؛ مثل شرکت در سمینارها، خریدن نرمافزارها یا محصولات دیگر.
مراحل موفق شدن سرمایه‌گذاری در بازار بورس بسیار ساده است، ولی اجرای آنها آسان نیست. در این مقاله میخواهیم دربارهی موفقیت در بازارهای مالی دو تا از مهم‌ترین روش‌هایی که منجر به بهتر شدن روند موفقیت در بازار بورس می‌شود صحبت کنیم و در مقالات بعدی روشهای دیگر را مرور خواهیم کرد.
اهداف مالی تنظیم کنید
این یک بحث کلیشه‌ای است، ولی درست است. شما باید بدانید که به کجا می‌روید، بنابراین وقتی که رسیدید میدانید که آنجا هستید. اهداف باید مشخص و متمرکز باشند. برای مثال، “می‌خواهم تا بیست سال دیگر یا دیرتر بازنشست شوم و اندوخته خوب و زیادی داشته باشم.” این هدف خوبی نیست.
یک هدف بهتر ممکن است به این شکل باشد: “هم‌اکنون چهل ساله هستم و می‌خواهم تا شصت و پنج سالگی بازنشست شوم. در پنجاه سالگی، اندوختهام را به دویست و پنجاه هزار دلار خواهم رساند، در پنجاه و پنج سالگی سیصد و پنجاه هزار دلار، در شصت سالگی پانصد هزار دلار و در بازنشستگی ششصد هزار دلار.”
این اعداد ممکن است برای شما متفاوت باشد و احتمالا شما اهداف دیگری مثل هزینه دانشگاه یا هر چیز دیگری هم دارید. نکته اینجاست که اگر می‌خواهید موفق شوید، باید روی اهداف مشخصی که برای آن مهلت مشخص تعیین کردهاید، تمرکز کنید.
استراتژی سرمایه‌گذاری داشته باشید
سه استراتژی پایه‌ای در سرمایه‌گذاری وجود دارد: ارزش، رشد و ترکیب. ممکن است چیزهای دیگر هم به گوش شما برسد ولی این سه استراتژی بنیان همه آن‌هاست.
سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش ، مشکل‌ترین است ولی ممکن است در بلند مدت بیشترین برگشت پول را داشته باشد. سرمایه‌گذاران با این استراتژی به دنبال شرکت‌هایی هستند که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان به طور قابل ملاحظه‌ای زیر ارزش واقعی‌شان باشد.
ممکن است شرکت‌ها در بازار سهام مورد لطف قرار نگیرند زیرا در حال حاضر در بخش سهام داغ نیستند، یا در یک کسب و کار راکد هستند که مورد پسند سرمایه‌گذاران نیست.
سخت‌ترین بخش سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش، شناسایی و تحلیل سهام ارزنده است. این استراتژی نیاز به بررسی عمیق در صورت‌های مالی شرکت‌ها، برای پیدا کردن ارزش ذاتی یا درست سهام شرکت و همچنین دلیل اینکه این قیمت به آن ارزش خواهد رسید دارد.
به این حال، زمانی که بازار این سهم را کشف می‌کند و قیمت از نقطه‌ای که شما خریده‌اید به سطوح درست‌تر حرکت می‌کند، نتیجه قابل توجه است. بنابراین نیاز است که سهم را برای مدت طولانی نگهداری کنید و ارزیابی خود را به طور منظم به‌روز کنید.
سرمایه‌گذاری بر اساس رشد
سرمایه‌گذاری بر اساس رشد، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های بازار بورس است که شامل پیدا کردن شرکت‌هایی می‌شود که پتانسیل قوی رشد در آینده دارند. شما می‌خواهید از ستاره‌های دنباله‌داری که در مدت کوتاهی در بازار می‌درخشند و سپس ناپدید می‌شوند، دوری کنید. شما به دنبال شرکت‌های محکمی هستید که برای ادامه رشد آماده هستند.
اگر خیلی زیاد روی شرکت‌هایی با ارزش بازار کم، که پتانسیل رشد سریع دارند تمرکز کنید، این استراتژی می‌تواند پر ریسک باشد. ولی شانس فوق‌العاده‌ای برای موفقیت در دراز مدت ایجاد می‌کند. سهامی با ارزش بازار بزرگ هستند که در موقعیت رشد قوی هستند.
شغل شما این است که سهامی مستعدی را پیدا کنید که با استراتژی، اهداف و ریسک‌پذیری شما مطابق باشد.
سرمایه‌گذاری ترکیبی یا سرمایه‌گذاری تعادلی، ترکیب سرمایه‌گذاری بر اساس رشد و ارزش است. با ترکیب این دو استراتژی و تمرین تخصیص دارایی خوب، سرمایه‌گذاران بورس می‌توانند به بهترین‌های هر دو برسند. شما می‌توانید ترکیب این‌دو را جوری تنظیم کنید پتانسیل سود و ریسک شما را افزایش یا کاهش دهد تا به اهداف و قاب زمانی مشخص خود برسید.
